Замок пуст. Повсюду тени. В полумраке, при свечах Ждут придворные карету – Должен принц явиться вскоре, С ним – четырнадцать солдат. И, с минуты на минуту, Из-за синего холма Конный экипаж прибудет. Но печалится царевна, Слезы капают из глаз. Преданный слуга Капелло, Приседая реверанс, Подает царевне плащ… Черная душа Капелло Затаила злую месть: Молодой король известен, Не хитер, умен и весел – Идеален для принцессы! Карлик-шут глядит в окошко: Вот, встречаются они И приветствуют друг друга Полубоги и – цари. Улыбаются, смеются, Приглашают во дворец Гостя и его прислугу, Всех четырнадцать солдат. Значит, свадьбу замышляют? И Изольду под венец Поведут? Она не знает, Что случиться может вдруг!.. Злой Капелло чертит круг. Враг – не враг, и друг – не друг. День прошел, настало утро, Гость уехать не спешил. Карлик про себя решил: Молодой король – изменник, Лжец, актер и лицемер. Он не принц – его двойник! Пародист! Клятвопреступник! Принца шут возненавидел, Шут царевича убил. Опечалилась принцесса. Тучи черные плывут, Скоморохи злые песни Про шута теперь поют: Новый царь чужой невесте! На коленях шут Капелло Ползает, в любви клянется, Говорит, что слишком тесен Мир троим. И сердце бьется. Но любви он не добьется. У горбатого шута Мысль недобрая крадется: Я тебя любил! А зря! Он три раза обернется, Он от света отвернется, Заблестит кинжал в руках У предателя – шута. Сделал жест И сделал взмах: Я предатель! Я изменник! Я царевну не люблю! Я царевну ненавижу, Не люблю – убью! Убью! Тучи черные по небу Проплывают не спеша. В замке – одинок Капелло, В замке – черная душа. Шут – слуга – предатель – враг, Погубитель – новый царь! И кривыми зеркалами Заблистает тронный зал.