Ночь. На море блики, легкий плеск прибоя. Лунная дорожка манит за собою. Черные утесы море охраняют, к их подножью волны пеной набегают. Засияли звезды на небесном своде, над утесом грозным водят хороводы. На небе рассветном расплескались краски... Кара-Даг заветный - это чудо-сказка!