Обуреваемые страстью неземною, Пищат крылатые, пронзая ночи тьму. Они встревожены протяжным, страшным воем, Душещипательным и волчьим по всему… А может это просто нечисть подземелья Повыползала из оврагов и болот, Чтоб в их пределах мы хозяйничать не смели Светло и праведно и… чёрт их разберёт… Лиловым отсветом - луна над чёрным лесом… Искрится озеро, играя невпопад… Мелькают в ельнике уродливые бесы, А вдоль по берегу - русалки голосят. Брусничник чёрен, - не сыскать в нём красных ягод… Везде мерещатся движения теней… А это кто там? – не колдунья ли в овраге, Кричит-арандует, чтоб мы, де, шли за ней…? Рвёт ветер космы отбивающимся соснам. Замшелый лес противно мягок и червив… И пошептаться бы для храбрости, да косо Глядит на это кереметь из-за травы. Но скоро зарево! – оно сожжёт дурное, Разгонит призраков и выпрямит стволы… Вот так и правят здесь по очереди двое: Посланник Дажьбога да вылунь сатаны.